DVAG Arbeitskreisläufe

Ihr Weg zur finanziellen Freiheit in vier Phasen

AK 1: Start

Einstieg in die Finanzberatung

AK 2: Ersttermin

Erstgespräch mit Analyse

AK 3: Beratung

Konzept-Präsentation und Abschluss

AK 4: Betreuung

Langfristige Partnerschaft

Entdecken Sie die vier Phasen zur erfolgreichen Finanzberatung!

AK 1: Start

Ihr Einstieg in die Finanzberatung

Schulungen & Trainings

•

Produktwissen aufbauen

•

Regelmäßige Weiterbildungen

•

Digitale Tools nutzen

Mentoring & Netzwerk

•

Erfahrene Berater unterstützen

•

Netzwerk aktivieren

•

Erste Kontakte und Empfehlungen

Ihr erster Schritt zur finanziellen Freiheit beginnt hier!

AK 2: Ersttermin

Menschen brauchen Menschen - Mit der richtigen Strategie durchs Leben

Erstgespräch

•

Print-Unterlagen und persönliche Beratung

•

Zielanalyse Ihrer persönlichen Situation

•

Maßgeschneiderte Empfehlungen

Vertrauensaufbau

•

Langfristige Partnerschaft

•

Kundenorientierte Beratung

•

Individuelle Lösungen für Ihre Ziele

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Finanzstrategie entwickeln!

AK 3: Beratung

Präsentation Ihrer maßgeschneiderten Vermögensplanung

Vermögensplanung

•

Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Ziele

•

Handlungsempfehlungen für die Umsetzung

•

Fahrplan zur Zielerreichung

Vertragsabschluss

•

Ihre Finanzplanung wird umgesetzt

•

Vertragsbedingungen verstehen

•

Erfolgreich starten

Ihre individuelle Finanzstrategie ist jetzt konkret!

AK 4: Betreuung

Langfristige Partnerschaft für Ihren Erfolg

Regelmäßige Reviews

•

Jährliches Portfolio-Review

•

Anpassung an Lebenssituation

•

Optimierung der Strategie

Empfehlungsmanagement

•

Netzwerkwachstum

•

Gemeinsam erfolgreich

•

Attraktive Prämien

Bleiben Sie langfristig erfolgreich mit unserer Betreuung!

Warum DVAG?

Unsere Stärken im Überblick

47+ Jahre Erfahrung

Seit Jahrzehnten gesamtheitliche Beratung

8 Mio. Kunden

Fast jeder 10. Deutsche ist unser Kunde

№1 Marktführer

Deutschlands größte unabhängige Finanzberatung

2.2 Mrd. € Umsatz

Über 240 Mrd. € Vertragsbestand

Marktführer in Deutschland - Ihr Partner für finanzielle Sicherheit!

Allfinanz-Konzept

Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen

Banking

Konten & Kredite

Versicherung

Absicherung & Vorsorge

Bausparen

Wohneigentum & Finanzierung

Investment

Vermögensaufbau & Rendite

Alles aus einem Kopf - Ihre ganzheitliche Finanzberatung!

Provisionsmodell

Attraktive Vergütung für Ihre Leistungen

Attraktive Vergütung

•

Provisionen pro Abschluss

•

Bonussystem bei Zielerreichung

•

Transparente Vergütungsstruktur

Teamaufbau-Bonus

•

Zusatzvergütung für Teamaufbau

•

Karrierestufen mit steigendem Einkommen

•

Neben- oder hauptberuflich möglich

Ihr Einkommen wächst mit Ihrer Leistung und Ihrem Engagement!

Ihre Unterstützung

Schulungen, Tools und Mentoring

Schulungen

Regelmäßige Trainings und Weiterbildungen

Digitale Tools

Moderne Software für Beratung und Verwaltung

Mentoring

Erfahrene Berater begleiten Sie

Teamaufbau

Karrierestufen mit steigendem Einkommen

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Freiheit!

Premium-Partner

Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen

Versicherungen

•

Generali, Allianz, AXA

•

Hohe Vertragssummen

•

Sicherheit und Qualität

Banking & Investment

•

Deutsche Bank, DWS, Union Investment

•

Exklusive Angebote

•

Sicherheit und Vertrauen

Wir arbeiten nur mit den besten Partnern!

Empfehlungsmanagement

Teilen Sie Ihre positiven Erfahrungen

Warum empfehlen?

•

Helfen Sie Freunden & Familie

•

Prämien für jede Empfehlung

•

Gemeinsam erfolgreich

Ihre Vorteile

•

Attraktive Prämien erhalten

•

Ihr Netzwerk wächst

•

Exklusive Events besuchen

Warum empfehlen? Attraktive Prämien und Vorteile!

Kundenportal & App

Jederzeit Zugriff auf Ihre Verträge

Webinare

Kostenlose Finanzbildung

Kunden-Events

Networking & Weiterbildung

Newsletter

Aktuelle Finanztipps

Service-Team

Persönliche Beratung

Ihre Finanzen immer im Blick - mit unserem Portal!

Die Informationsflut

Wie soll man da den Überblick behalten?

Woher kommt das Problem?

•

Internet & Google

•

Banken & Versicherungen

•

Social Media & Influencer

•

Freunde & Familie

Die Lösung

•

Finanzcoach wie Profitrainer

•

Vertrauensvolle Beratung

•

Individuelle Lösungen

Viele reden mit - wenige haben die richtige Ahnung!

Branchenübergreifende Beratung

Allfinanzberatung aus einem Kopf

Banking

Konten & Kredite

Versicherung

Absicherung & Vorsorge

Bausparen

Wohneigentum & Finanzierung

Investment

Vermögensaufbau & Rendite

Wir filtern das Beste für Sie heraus!

Fünf Schritte zur Partnerschaft

Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

Analyse - Ist-Situation erfassen

Planung - Vermögensplanung

Beratung - Persönliche Beratung

Umsetzung - Realisierung der Planung

Partnerschaft - Dauerhafte Zusammenarbeit

Nur langfristig planen macht Sinn!

Finanzlücken identifizieren

Was haben wir gemacht?

Risiken

❌

Fehlende Berufsunfähigkeitsversicherung

❌

Unzureichende Altersvorsorge

❌

Keine Risikolebensversicherung

Chancen

✓

Staatliche Förderungen nutzen

✓

Steuervorteile optimieren

✓

Rendite durch Investments steigern

Gute Nachricht: Alle Lücken sind schließbar!

Ihre maßgeschneiderte Lösung

Gesamt: 500€ / Monat

Absicherung

150€ / Monat

Altersvorsorge

200€ / Monat

Vermögensaufbau

150€ / Monat

Für Ihre finanzielle Sicherheit und Zukunft

Produktvergleich

Die besten Lösungen für Sie

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bis 1.500€ monatliche Rente

Riester-Rente

Staatliche Zulagen nutzen

Fondssparplan

Breite Streuung, geringes Risiko

Bausparvertrag

Günstige Finanzierung sichern

Wir filtern das Beste für Sie heraus!

Ihr Fahrplan

Sofort: Absicherung starten

Monat 1 - Berufsunfähigkeitsversicherung & Risikolebensversicherung

Monat 2 - Riester-Rente mit staatlicher Förderung

Monat 3 - Fondssparplan für langfristigen Vermögensaufbau

Langfristig - Jährliches Review und Anpassung an Lebenssituation

Ihr Fahrplan zur finanziellen Sicherheit!

Ihre Vorteile

Förderungen, Rendite und Absicherung

Förderungen

~500€ staatliche Zulagen jährlich

Rendite

6-8% erwartete Jahresrendite

Absicherung

100% Existenzabsicherung

Ihre Vorteile auf einen Blick!

Warum Betreuung?

Das Leben verändert sich

Lebensereignisse

•

Familienzuwachs

•

Heirat

•

Immobilienkauf

•

Jobwechsel

•

Gehaltserhöhung

Anpassung

✓

Regelmäßige Überprüfung

✓

Anpassung an Lebenssituation

✓

Optimierung der Strategie

✓

Neue Chancen nutzen

✓

Risiken minimieren

Ihr Konzept passt sich an - immer!

Portfolio-Review

Was wir gemeinsam überprüfen

Performance

Wie entwickeln sich Ihre Investments?

Ziele

Sind Sie auf Kurs zur Zielerreichung?

Absicherung

Passt Ihr Schutz noch?

Einmal jährlich checken wir gemeinsam Ihre Finanzen!

Lebensereignisse

Bei Lebensereignissen sind wir für Sie da

Nachwuchs

Kind geboren? Wir passen an!

Immobilienkauf

Eigenheim geplant? Wir helfen!

Beruflicher Wechsel

Neuer Job? Wir prüfen!

Heirat

Verheiratet? Wir optimieren!

Melden Sie sich jederzeit! Wir sind für Sie da.

Langfristige Partnerschaft

Lohnt sich!

Jahr 1-3 - Grundstein legen – Absicherung & Aufbau starten (~10.000€ Erspartes Kapital)

Jahr 4-10 - Wachstumsphase – Rendite durch Zinseszins (~50.000€ Vermögen aufgebaut)

Jahr 11-30 - Wohlstand – Finanzielle Freiheit erreichen (~250.000€+ Vermögen & Rente gesichert)

Langfristiger Erfolg beginnt mit Betreuung!

Gemeinsam erfolgreich!

Ihre langfristige Partnerschaft beginnt heute

Jährliches Review

Regelmäßig checken

Service-Team

Bei Fragen da

Ziele erreichen

Gemeinsam wachsen

Empfehlungen

Prämien kassieren

Bleiben Sie dran - Ihr Erfolg beginnt jetzt!