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Gesprächseinstieg
Als Kunde empfehle ich
Als zufriedener Kunde empfehle ich meinen Vermögensberater weiter. Ich arbeite nebenberuflich als Assistent und erstelle die Grundlage für Beratungen.
Menschen brauchen Menschen
"Womit sind Sie heute zufrieden – und wo wünschen Sie sich mehr Struktur oder Klarheit?"
Ich könnte Ihr Finanzcoach sein und Ihnen helfen, von einer 3 auf eine 10 zu kommen.
Wie soll man da den Überblick behalten?
Die Informationsflut überfordert schnell
- 📱 Internet & Google
- 🏦 Banken & Versicherungen
- 📺 Social Media & Influencer
- 👥 Freunde & Familie
Das Problem:
Viele reden mit – häufig mit widersprüchlichen Tipps. Die wenigsten haben so richtig Ahnung. Viele fühlen sich überfordert.
Die Lösung:
Ein Finanzcoach wie ein Profitrainer im Fußball – der über Sie genau Bescheid weiß und dem Sie vertrauen können.
Unsere Premium-Partner
Wir arbeiten ausschließlich mit führenden Unternehmen zusammen
Versicherungen
- ✓ Generali-Gruppe
Banking & Investment
- ✓ DWS Investments
🏆 Sicherheit und Qualität stehen an erster Stelle
Welche finanziellen Themen beschäftigen Sie?
Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zinsen
Finanzieller Überblick
Wie erhalte ich einen finanziellen Überblick?
Absicherung
Bin ich ausreichend abgesichert?
Altersvorsorge
Was ist die richtige Altersvorsorge für mich?
Vermögensaufbau
Wie geht Vermögensaufbau in Zeiten hoher Inflation?
Immobilie
Kann ich mir eine eigene Immobilie leisten?
Förderungen
Nutze ich alle staatlichen Förderungen?
Ihre Analyse ist fertig!
Was haben wir gemacht?
- ✓ Ihre Ist-Situation erfasst
- ✓ Wünsche und Ziele analysiert
- ✓ Finanzlücken identifiziert
- ✓ Optimierungspotenzial erkannt
Heute präsentiere ich:
- 📊 Ihre persönliche Vermögensplanung
- 🎯 Maßgeschneidertes Konzept
- 💡 Konkrete Handlungsempfehlungen
- 🚀 Fahrplan zur Zielerreichung
Ihre Bestandsaufnahme
Ein Überblick über Ihre aktuelle Situation
Absicherung
Risikoabsicherung & Vorsorge
Vermögen
Sparen & Investieren
Finanzierung
Kredite & Bausparen
Berufsunfähigkeitsversicherung
- ✓ Bis 1.500€ monatliche Rente
- ✓ Weltweiter Schutz
Riester-Rente
- ✓ Staatliche Zulagen nutzen
- ✓ Steuervorteile sichern
Fondssparplan
- ✓ Breite Streuung, geringes Risiko
- ✓ Flexibel anpassbar
Bausparvertrag
- ✓ Günstige Finanzierung sichern
- ✓ Wohnungsbauprämie erhalten
Ihre Vorteile auf einen Blick
Förderungen
~500€
Staatliche Zulagen jährlich
Rendite
6-8%
Erwartete Jahresrendite
Absicherung
100%
Existenzabsicherung
Warum dauerhafte Betreuung?
Das Leben verändert sich
- 👶 Familienzuwachs
- 💍 Heirat
- 🏠 Immobilienkauf
- 💼 Jobwechsel
- 📈 Gehaltserhöhung
Ihr Konzept passt sich an
- ✓ Regelmäßige Überprüfung
- ✓ Anpassung an Lebenssituation
- ✓ Optimierung der Strategie
- ✓ Neue Chancen nutzen
- ✓ Risiken minimieren
Ihr jährliches Portfolio-Review
Was wir gemeinsam überprüfen
Performance
Wie entwickeln sich Ihre Investments?
Ziele
Sind Sie auf Kurs zur Zielerreichung?
Absicherung
Passt Ihr Schutz noch?
Einmal jährlich checken wir gemeinsam Ihre Finanzen
Empfehlungsmanagement
Teilen Sie Ihre positiven Erfahrungen
Warum empfehlen?
- 💝 Helfen Sie Freunden & Familie
- 🎁 Prämien für jede Empfehlung
- 🤝 Gemeinsam erfolgreich
Ihre Vorteile
- 🎯 Attraktive Prämien erhalten
- 📈 Ihr Netzwerk wächst
- ⭐ Exklusive Events besuchen
Sprechen Sie uns an – wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten
Ihre Zusatz-Services
Kundenportal & App
Jederzeit Zugriff auf Ihre Verträge
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Das sagen unsere Kunden
"Seit 10 Jahren werden wir betreut – immer verlässlich und kompetent!"
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Familie Müller
"Die jährlichen Reviews haben mir schon mehrfach geholfen, richtig zu reagieren."
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Thomas Schmidt
"Empfehlungen weitergesagt – 3 Freunde sind jetzt auch Kunden!"
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Sarah Weber
