DVAG Arbeitskreisläufe

Ihr Weg zur finanziellen Freiheit in vier Phasen

AK 1: Start
Einstieg in die Finanzberatung
AK 2: Ersttermin
Erstgespräch mit Analyse
AK 3: Beratung
Konzept-Präsentation und Abschluss
AK 4: Betreuung
Langfristige Partnerschaft

Entdecken Sie die vier Phasen zur erfolgreichen Finanzberatung!

AK 1: Start

Ihr Einstieg in die Finanzberatung

Schulungen & Trainings
•
Produktwissen aufbauen
•
Regelmäßige Weiterbildungen
•
Digitale Tools nutzen
Mentoring & Netzwerk
•
Erfahrene Berater unterstützen
•
Netzwerk aktivieren
•
Erste Kontakte und Empfehlungen

Ihr erster Schritt zur finanziellen Freiheit beginnt hier!

AK 2: Ersttermin

Menschen brauchen Menschen - Mit der richtigen Strategie durchs Leben

Erstgespräch
•
Print-Unterlagen und persönliche Beratung
•
Zielanalyse Ihrer persönlichen Situation
•
Maßgeschneiderte Empfehlungen
Vertrauensaufbau
•
Langfristige Partnerschaft
•
Kundenorientierte Beratung
•
Individuelle Lösungen für Ihre Ziele

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Finanzstrategie entwickeln!

AK 3: Beratung

Präsentation Ihrer maßgeschneiderten Vermögensplanung

Vermögensplanung
•
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Ziele
•
Handlungsempfehlungen für die Umsetzung
•
Fahrplan zur Zielerreichung
Vertragsabschluss
•
Ihre Finanzplanung wird umgesetzt
•
Vertragsbedingungen verstehen
•
Erfolgreich starten

Ihre individuelle Finanzstrategie ist jetzt konkret!

AK 4: Betreuung

Langfristige Partnerschaft für Ihren Erfolg

Regelmäßige Reviews
•
Jährliches Portfolio-Review
•
Anpassung an Lebenssituation
•
Optimierung der Strategie
Empfehlungsmanagement
•
Netzwerkwachstum
•
Gemeinsam erfolgreich
•
Attraktive Prämien

Bleiben Sie langfristig erfolgreich mit unserer Betreuung!

Warum DVAG?

Unsere Stärken im Überblick

47+ Jahre Erfahrung
Seit Jahrzehnten gesamtheitliche Beratung
8 Mio. Kunden
Fast jeder 10. Deutsche ist unser Kunde
№1 Marktführer
Deutschlands größte unabhängige Finanzberatung
2.2 Mrd. € Umsatz
Über 240 Mrd. € Vertragsbestand

Marktführer in Deutschland - Ihr Partner für finanzielle Sicherheit!

Allfinanz-Konzept

Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen

Banking
Konten & Kredite
Versicherung
Absicherung & Vorsorge
Bausparen
Wohneigentum & Finanzierung
Investment
Vermögensaufbau & Rendite

Alles aus einem Kopf - Ihre ganzheitliche Finanzberatung!

Provisionsmodell

Attraktive Vergütung für Ihre Leistungen

Attraktive Vergütung
•
Provisionen pro Abschluss
•
Bonussystem bei Zielerreichung
•
Transparente Vergütungsstruktur
Teamaufbau-Bonus
•
Zusatzvergütung für Teamaufbau
•
Karrierestufen mit steigendem Einkommen
•
Neben- oder hauptberuflich möglich

Ihr Einkommen wächst mit Ihrer Leistung und Ihrem Engagement!

Ihre Unterstützung

Schulungen, Tools und Mentoring

Schulungen
Regelmäßige Trainings und Weiterbildungen
Digitale Tools
Moderne Software für Beratung und Verwaltung
Mentoring
Erfahrene Berater begleiten Sie
Teamaufbau
Karrierestufen mit steigendem Einkommen

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Freiheit!

Premium-Partner

Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen

Versicherungen
•
Generali, Allianz, AXA
•
Hohe Vertragssummen
•
Sicherheit und Qualität
Banking & Investment
•
Deutsche Bank, DWS, Union Investment
•
Exklusive Angebote
•
Sicherheit und Vertrauen

Wir arbeiten nur mit den besten Partnern!

Empfehlungsmanagement

Teilen Sie Ihre positiven Erfahrungen

Warum empfehlen?
•
Helfen Sie Freunden & Familie
•
Prämien für jede Empfehlung
•
Gemeinsam erfolgreich
Ihre Vorteile
•
Attraktive Prämien erhalten
•
Ihr Netzwerk wächst
•
Exklusive Events besuchen

Warum empfehlen? Attraktive Prämien und Vorteile!

Kundenportal & App

Jederzeit Zugriff auf Ihre Verträge

Webinare
Kostenlose Finanzbildung
Kunden-Events
Networking & Weiterbildung
Newsletter
Aktuelle Finanztipps
Service-Team
Persönliche Beratung

Ihre Finanzen immer im Blick - mit unserem Portal!

Die Informationsflut

Wie soll man da den Überblick behalten?

Woher kommt das Problem?
•
Internet & Google
•
Banken & Versicherungen
•
Social Media & Influencer
•
Freunde & Familie
Die Lösung
•
Finanzcoach wie Profitrainer
•
Vertrauensvolle Beratung
•
Individuelle Lösungen

Viele reden mit - wenige haben die richtige Ahnung!

Branchenübergreifende Beratung

Allfinanzberatung aus einem Kopf

Banking
Konten & Kredite
Versicherung
Absicherung & Vorsorge
Bausparen
Wohneigentum & Finanzierung
Investment
Vermögensaufbau & Rendite

Wir filtern das Beste für Sie heraus!

Fünf Schritte zur Partnerschaft

Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

Analyse - Ist-Situation erfassen
Planung - Vermögensplanung
Beratung - Persönliche Beratung
Umsetzung - Realisierung der Planung
Partnerschaft - Dauerhafte Zusammenarbeit

Nur langfristig planen macht Sinn!

Finanzlücken identifizieren

Was haben wir gemacht?

Risiken
❌
Fehlende Berufsunfähigkeitsversicherung
❌
Unzureichende Altersvorsorge
❌
Keine Risikolebensversicherung
Chancen
✓
Staatliche Förderungen nutzen
✓
Steuervorteile optimieren
✓
Rendite durch Investments steigern

Gute Nachricht: Alle Lücken sind schließbar!

Ihre maßgeschneiderte Lösung

Gesamt: 500€ / Monat

Absicherung
150€ / Monat
Altersvorsorge
200€ / Monat
Vermögensaufbau
150€ / Monat

Für Ihre finanzielle Sicherheit und Zukunft

Produktvergleich

Die besten Lösungen für Sie

Berufsunfähigkeitsversicherung
Bis 1.500€ monatliche Rente
Riester-Rente
Staatliche Zulagen nutzen
Fondssparplan
Breite Streuung, geringes Risiko
Bausparvertrag
Günstige Finanzierung sichern

Wir filtern das Beste für Sie heraus!

Ihr Fahrplan

Sofort: Absicherung starten

Monat 1 - Berufsunfähigkeitsversicherung & Risikolebensversicherung
Monat 2 - Riester-Rente mit staatlicher Förderung
Monat 3 - Fondssparplan für langfristigen Vermögensaufbau
Langfristig - Jährliches Review und Anpassung an Lebenssituation

Ihr Fahrplan zur finanziellen Sicherheit!

Ihre Vorteile

Förderungen, Rendite und Absicherung

Förderungen
~500€ staatliche Zulagen jährlich
Rendite
6-8% erwartete Jahresrendite
Absicherung
100% Existenzabsicherung

Ihre Vorteile auf einen Blick!

Warum Betreuung?

Das Leben verändert sich

Lebensereignisse
•
Familienzuwachs
•
Heirat
•
Immobilienkauf
•
Jobwechsel
•
Gehaltserhöhung
Anpassung
✓
Regelmäßige Überprüfung
✓
Anpassung an Lebenssituation
✓
Optimierung der Strategie
✓
Neue Chancen nutzen
✓
Risiken minimieren

Ihr Konzept passt sich an - immer!

Portfolio-Review

Was wir gemeinsam überprüfen

Performance
Wie entwickeln sich Ihre Investments?
Ziele
Sind Sie auf Kurs zur Zielerreichung?
Absicherung
Passt Ihr Schutz noch?

Einmal jährlich checken wir gemeinsam Ihre Finanzen!

Lebensereignisse

Bei Lebensereignissen sind wir für Sie da

Nachwuchs
Kind geboren? Wir passen an!
Immobilienkauf
Eigenheim geplant? Wir helfen!
Beruflicher Wechsel
Neuer Job? Wir prüfen!
Heirat
Verheiratet? Wir optimieren!

Melden Sie sich jederzeit! Wir sind für Sie da.

Langfristige Partnerschaft

Lohnt sich!

Jahr 1-3 - Grundstein legen – Absicherung & Aufbau starten (~10.000€ Erspartes Kapital)
Jahr 4-10 - Wachstumsphase – Rendite durch Zinseszins (~50.000€ Vermögen aufgebaut)
Jahr 11-30 - Wohlstand – Finanzielle Freiheit erreichen (~250.000€+ Vermögen & Rente gesichert)

Langfristiger Erfolg beginnt mit Betreuung!

Gemeinsam erfolgreich!

Ihre langfristige Partnerschaft beginnt heute

Jährliches Review
Regelmäßig checken
Service-Team
Bei Fragen da
Ziele erreichen
Gemeinsam wachsen
Empfehlungen
Prämien kassieren

Bleiben Sie dran - Ihr Erfolg beginnt jetzt!

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